El Ministerio de Economía canjeó este jueves títulos emitidos en pesos que vencían hasta septiembre por $7,4 billones, sobre un total de 9,5 billones de vencimientos, lo que representa el canje de deuda en moneda doméstica “más grande de la historia argentina”, según indicó el secretario de Finanzas de la Nación Eduardo Setti, quien destacó que esto es así por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas y por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre.
De esta manera, “el perfil de vencimientos para lo que resta de 2023 pasó de $11,6 billones a $4,2 billones, lo que implica una disminución de 64%”, informó este jueves la cartera económica que conduce Sergio Massa.
Aval del FMI
Pocas horas antes de esta exitosa operación, el Fondo Monetario Internacional ponderó los canjes voluntarios de deuda en pesos implementados por el gobierno argentino, al referirse a las iniciativas de los últimos meses para afrontar la actual coyuntura. Así lo planteó la vocera del organismo, Julie Kozack, quien dijo que “el FMI acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna”.
La directiva del organismo multilateral se refirió de esta forma al canje de deuda en pesos que el gobierno implementó en marzo pasado y la operación que se llevó adelante ayer en forma exitosa, ya que representó una aceptación del 78% y despejó el escenario de fuertes vencimientos que el gobierno tenía este año.
El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $9,5 billones, correspondiendo $1,2 billones a junio, $4,6 billones a julio, $2,3 billones a agosto y $2,6 a septiembre. Tras esta operación, logró reducir los vencimientos proyectados en $7,4 billones ($0,1 billones a junio, $3,6 billones a julio, $1,7 billones a agosto y $2,1 billones a septiembre), según informó Economía.
De esta manera, “el perfil de vencimientos para lo que resta de 2023 pasó de $11,6 billones a $4,2 billones, lo que implica una disminución de 64%”.
“Asimismo, se destaca que para el cierre del año el panorama luce despejado”, informó el Ministerio de Economía.
En este sentido, “los vencimientos promedio con el sector privado para el último trimestre del año equivalen a 0,1% del PBI”, destacó.
Antes de que se diera a conocer la información oficial, Setti, destacó a través de su cuenta de Twitter: “Hoy llevamos adelante el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico; no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre”.
Del total de la reducción de los vencimientos previstos para los próximos meses, se consiguió extender 13% a agosto de 2024, 36% a noviembre de 2024, 27% a diciembre de 2024 y 24% a enero de 2025. De esta forma, se logró alargar los vencimientos promedios ponderados en 16 meses.
En la operación de conversión se recibieron un total de 548 ofertas, que representaron un total de $ 7,5 billones.
“Por las características de la oferta que establecía títulos de salida entre 2024 y 2025, obtuvimos el acompañamiento de inversores institucionales de largo plazo como entidades financieras y compañías de seguro. En este sentido, la adhesión total de los bancos fue en torno al 90%”, comentaron desde Economía.
También señalaron que hacia adelante “continuaremos realizando las licitaciones habituales conforme el cronograma publicado y renovando los vencimientos de inversores que por su perfil se encuentran posicionados en instrumentos de corto (fundamentalmente, Fondos Comunes de Inversión y compañías)”.
La próxima licitación tendrá lugar el próximo miércoles 14 de junio tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.
La mirada empresaria
El empresario Eduardo Elsztain destacó ayer el crecimiento de distintos sectores de la economía y la recuperación a niveles prepandemia, al tiempo que consideró que el “gran desafío” del país en el proceso electoral es “recuperar la confianza”. “Estamos preparados para tiempos complejos estamos en un momento donde el mundo esta viviendo algo distinto”, indicó.
