Se reabrió el canje de deuda por 10 días

El gobierno nacional reabrió ayer, y por el término de diez días hábiles, el canje de bonos 2014 por préstamos garantizados (PG) correspondiente al tramo local. El objetivo es tratar de captar a tres por ciento de los tenedores de esos títulos que no se adhirieron en primera instancia.

  La operación que se realizó la semana pasada permitió el trueque de títulos por 15.100 millones de pesos y el gobierno aspira a poder captar los 500 millones que no fueron presentados.

  Los inversores que deseen participar de la operación deberán realizar su presentación a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

  La reapertura estará vigente por espacio de 10 días hábiles y luego de cerrarse el gobierno avanzará en una propuesta para aquellos tenedores de préstamos garantizados en la plaza internacional.

  El monto en manos de inversores extranjeros es similar al que estaba en poder de los inversores domésticos.

  En la operatoria del canje, el gobierno consiguió reducir vencimiento que la Argentina tenía entre este año y 2011 y logró, sólo en lo que respecta a 2009, ahorrarse unos 5.400 millones de pesos, que figuraban en el presupuesto para el pago de intereses y amortizaciones.

  El bono que sustituye a los PG tiene vencimiento en 2014 tiene una tasa de 15,4 por ciento en el primer año y luego la equivalente a la Badlar (la tasa que se abona por las colocaciones superiores a un millón de pesos a 30 días) más 2,75 puntos porcentuales.

  Además, el canje incluye dos por ciento de quita sobre las tenencias de los que se adhirieron, fundamentalmente bancos y compañías de seguros.

  El rescate que hizo el gobierno en el tramo local representa alrededor de la mitad de los PG emitidos en el 2001, durante la última gestión de Domingo Cavallo al frente del Palacio de Hacienda.

  En otro orden, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, participa en Londres de una reunión preparatoria de las próximas reuniones del G-20. El 15 de marzo se realizará también el Londres la reunión de ministros de Finanzas del grupo y dos semanas después, en la misma ciudad, se reunirán los presidentes.