Economía extendió la negociación con los acreedores y subieron los bonos

El Ministerio de Economía extendió hasta el 22 de mayo próximo el plazo para las negociaciones con los bonistas y convocó a los acreedores a presentar una "propuesta de reestructuración de deuda de buena fe". La cartera que conduce Martín Guzmán dijo que el gobierno seguirá abierto a "todos los aportes diseñados para ayudar a la Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores".

El anuncio del Palacio de Hacienda repercutió favorablemente en el mercado financiero local. El panel líder de la Bolsa porteña subiómás de 6 por ciento y los bonos de deuda se dispararon, por lo cual cayó el riesgo país.

El Palacio de Hacienda reconoció que la oferta que presentó el 17 de abril pasado no contó con un nivel de adhesión importante al cierre del plazo inicial previsto para el viernes pasado para que los tenedores informaran sin ingresaban al canje. "Si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina" para deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, "hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron", señaló.

El nuevo plazo fue comunicado de manera oficial a través de una nota enviada en las últimas horas del domingo por el ministro Guzmán a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC).

En el documento difundido ayer, el Palacio de Hacienda apuntó a que "entre los que rechazaron la oferta, varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado para sí misma y para el pueblo argentino" .

Argentina propuso canjear u$s 66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, no pagar ni capitales ni intereses hasta el 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5 por ciento, que iría creciendo "hasta niveles sostenibles".

La nueva fecha del 22 de mayo coincide con el día en que vence período de gracia que tiene la Argentina para pagar un vencimiento de u$s 503 millones de tres bonos Global que originalmente debía ser abonado el 22 de abril pasado.

En paralelo con el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aries también extendió ayer el plazo para negociar con los acreedores.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía avanza con la recomposición del mercado de deuda en pesos. Ayer captó $ 25.373 millones en Letras a Descuento (Ledes) con vencimientos entre julio y octubre de 2020, a tasas inferiores al 30 por ciento. Adjudicó el 94,6 por ciento.

La mayor parte de la deuda se concentró en Ledes nuevas con vencimiento el 13 de julio. Lo conseguido en este instrumento alcanzó los $ 13.000 millones y la tasa de interés nominal anual lograda fue del 28,52 por ciento. Paralelamente, se obtuvieron $ 5.495 millones en letras con vencimiento el 13 de agosto, a una tasa del 29,29 por ciento, $ 4.316 en el mismo activo pero con vencimiento el 28 de agosto al 29,66 por ciento y $ 2.562 por Ledes ajustadas por CER 2 por ciento.

Balances

Transportadora de Gas del Sur (TGS) registró en el primer trimestre una utilidad integral de $ 3.401 millones, levemente por debajo de los $ 3.546 millones obtenidos en 2019. En tanto, Molinos Río de la Plata y Morixe, anotaron en el mimos período una pérdida de más de $100 millones y $90 millones. YPF registró una ganancia de $ 6.300 millones, un aumento del 33,4% interanual.