Santa Fe colocó $50 mil millones en bonos para financiar obras

El gobierno provincial colocó la totalidad del bono por $50 mil millones emitido para financiar obras viales destinadas a mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario. En el mercado de capitales, recibió ofertas por $128 mil millones, y se convirtió en la primera provincia en colocar títulos Badlar con un plazo a 36 meses y una tasa del 6,4 %.

“Este jueves la provincia de Santa Fe logró un fuerte acompañamiento por parte del mercado de capitales, cuando los inversores suscribieron a la totalidad del bono emitido por el gobierno provincial, el monto total alcanzó los $50.000 millones pero hubo ofertas por más $128.000 millones”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Desde la cartera que conduce Pablo Olivares resaltaron, precisamente, que ni el Estado nacional, ni prácticamente ninguna de las provincias estaban logrando colocar títulos a 36 meses. La colocación de los bonos fue diseñada en un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el Banco de Santa Fe y el ecosistema de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los suscriptores

Aunque a última hora no habían trascendido más detalles de la colocación, en la previa se estimaba que buena parte de los bonos serían suscriptos por las mismas cerealeras que se beneficiarán con las obras a financiar. Aun así, la oferta recibida fue mucho mayor al monto que se salió a buscar.

El ministro de Economía destacó que “esta emisión de bonos representa un avance significativo en nuestra estrategia de vincular el ahorro privado con proyectos que tienen un impacto directo en el crecimiento económico y la mejora de la infraestructura provincial”. Es, dijo, “una muestra del compromiso del gobierno con el desarrollo productivo y la competitividad de Santa Fe”.

Respecto del plazo de 36 meses establecido para el pago de este endeudamiento, señaló que “refleja una muestra adicional de la confianza de los inversores en el crédito de Santa Fe” y que, de esta manera, “el Estado provincial colabora con el gobierno nacional a la extensión de la curva de títulos en pesos”.

El secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, resaltó que “el respaldo obtenido en esta colocación demuestra la confianza de los inversores en el crédito, la solvencia y el potencial de nuestra provincia. Estos recursos se destinarán a obras concretas que no solo impulsan la actividad exportadora, sino que también mejoran la calidad de vida de los santafesinos al optimizar la infraestructura vial”.

Las obras

Las obras incluidas en este primer financiamiento ya se encuentran licitadas y adjudicadas, y son las siguientes:

• Tercer carril de la Autopista a Santa Fe (Tramo: RN A008–Acceso San Lorenzo Centro).

• Desvío de tránsito pesado en Timbúes (Variante de la RP Nº 91, tramo: RP Nº 91–Calle Cacique Mangoré).

• Camino del Mozo (acceso a las terminales de Arroyo Seco y General Lagos).

• Pavimentación de refuerzo en la RP Nº 25 (Tramo: RN A-012-Autopista AP-01).

La emisión de bonos para financiar obra pública fue anunciada oficialmente durante el acto de remate del primer lote de soja arribado a la plaza local, realizado en abril en la Bolsa de Comercio de Rosario.

A través de un decreto, facultó al Ministerio de Economía a definir los términos y condiciones de los títulos, así como a efectuar todas las gestiones y seleccionar, aprobar, suscribir convenios y/o contratos y efectuar todas las acciones que resulten necesarias para la instrumentación del decreto; suscribir y realizar el depósito de los certificados globales de los títulos, solicitar su listado y/o negociación en uno o varios mercados autorizados en Argentina y a realizar las tareas necesarias para la emisión, registro y pago de los títulos de deuda que se emitan.