Desacelera la recuperación de la actividad industrial en Santa Fe

Se desacelera la recuperación en el sector fabril. La industria en Santa Fe registró una caída de la actividad del 7,4% durante abril, respecto del mes anterior y una mejora interanual de 1,1%, reveló el informe mensual de actividad industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

En abril de 2025 la maquinaria agropecuaria (+1,60 p.p.) y muebles y colchones (+0,74 p.p.) fueron las actividades de mayor contribución positiva en la variación interanual del índice de producción industrial de Fisfe. En el otro extremo, la molienda de oleaginosas (-2,83 p.p.) y la industria siderúrgica (-3,03 p.p.), mostraron la mayor incidencia negativa.

Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), explicó que “después de un año 2024 muy difícil, con caídas en los niveles de la actividad industrial en el primer semestre y una lenta recuperación en el segundo semestre, el primer cuatrimestre del 2025 mostró una mejora del 9,3% interanual, reflejando una recuperación respecto a los bajos niveles de producción que se habían registrado en los primeros meses de 2024”. Sin embargo, señaló que "esta recuperación se ha ralentizado".

“En abril la mejora en el nivel de actividad industrial fue de solo 1,1% interanual, a pesar del bajo punto de comparación. Cabe recordar que la actividad fabril había enfrentado en abril de 2024 una marcada caída de 11% interanual. Al cierre del primer cuatrimestre de 2025 la industria muestra una recuperación de 9,3% acumulada anual que no compensa el retroceso enfrentado en 2024. Por su parte, el indicador desestacionalizado de abril de 2025 disminuyó un 7,4% respecto al mes anterior”, reseñó.

La heterogeneidad continúa siendo una característica destacada. “El mejor desempeño interanual de la actividad se manifestó en alrededor del 67% de las principales ramas industriales santafesinas, que pudieron en muchos casos recomponer lo perdido en 2024, sin embargo, hay un universo de ramas, las 33% restante que aún se mantienen niveles menores de ese bajo piso que representó el año 2024, fundamentalmente las orientadas al consumo interno. En este sentido, los altos costos de producción locales y la falta de condiciones equitativas frente a bienes importados siguen condicionando la recuperación plena de la industria de nuestra provincia”, resaltó el máximo referente de los industriales de la provincia.

El impacto de las importaciones

Un factor a considerar, de gran impacto, tiene que ver con las importaciones. En el mes de abril de 2025 el volumen de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial (MOI) cayó un 0,2% interanual, y creció apenas un 1,1% en el caso de las manufacturas de origen agropecuario (MOA). Sin embargo, el volumen de las importaciones de mercancías creció en promedio un 41,9%.

Fisfe advierte que, en consecuencia, “se evidencia un deterioro de la competitividad industrial y una creciente cobertura del mercado interno por producción y trabajo extranjero”. Por caso, la balanza comercial del sector automotriz mostró en abril de 2025 un déficit de 796 millones de dólares, ampliamente superior al resultado del año pasado.

Martín recordó que la industria, al producir bienes transables, se encuentra en una competencia directa con productos de todo el mundo. “No obstante, la competencia es desigual a causa del denominado costo argentino. Este costo es una carga significativa relacionada a factores como la histórica inestabilidad macroeconómica, la falta de acceso al financiamiento, la alta presión tributaria, el alto costo laboral no salarial, las deficiencias en infraestructura y los elevados costos de energía y logística. Estas restricciones afectan decisivamente la competitividad de nuestra industria, un punto crítico en un contexto global de disputa por la colocación de excedentes productivos y la relocalización de la producción y el empleo”, apuntó.

El presidente de Fisfe destacó que desde la entidad se viene monitoreando atentamente la dinámica del comercio exterior. En abril de 2025, las importaciones de bienes registraron un aumento interanual superior al 37%, destacándose que los bienes de consumo crecieron alrededor del 77%. Otro dato relevante es que las importaciones de bienes finales provenientes de China se incrementaron un 140% interanual. Este crecimiento implica que una parte cada vez mayor de la demanda interna se satisface con productos importados, lo que representa un desafío importante para la producción local”, indicó.

Además, dijo que en este contexto cobra relevancia el debate en torno a las políticas de apertura comercial. “Medidas como la baja de aranceles y la eliminación del CIBU (certificado de importación de bienes usados) seguramente tendrán impactos significativos, sobre todo si no se abordan previamente los factores estructurales del costo argentino. Esto podría afectar los niveles de empleo industrial en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en el segundo semestre de este año”, destacó.

Los datos del empleo en el sector industrial

Respecto a los datos de empleo, el informe de Fisfe refleja los últimos números nacionales. El total de personas con empleo asalariado registrado del sector privado en la industria manufacturera presentó en marzo de 2025 (último dato disponible) una caída de 1,7% interanual, equivalente a 20 mil personas con empleo registrado menos respecto al tercer mes del año anterior. Según las estadísticas oficiales aportadas por los registros administrativos de Sistema Integrado Previsional Argentino, este retroceso interanual se verifica a partir de marzo de 2024 y hasta la actualidad. El empleo se contrae reiteradamente en la mayoría de los sectores de la industria manufacturera, siendo “textiles, confecciones, cuero y calzado”; “madera y papel”: “metalmecánica”, “automotores y neumáticos” y “otras manufacturas” los más afectadas desde 2024.

En el primer trimestre de 2025 el total de personas ocupadas en la industria manufacturera disminuyó un 0,8% en el Gran Rosario, un 1,5% en el caso del Gran Santa Fe, y un 0,6% en el conjunto de 12 aglomerados relevados en nuestro país. El empleo industrial en el Gran Rosario retrocedió de manera consecutiva en las últimas cinco mediciones trimestrales. Los datos surgen de la Encuesta de Indicadores Laborales que la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social releva en empresas de 10 y más personas ocupadas.

Otro elemento que da cuenta de los vaivenes de la actividad fabril tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Tomando en cuenta un grupo relevante de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe en el mes de abril se registró una caída de 15,9% interanual, representando el menor valor de los últimos años.

Como muestra de la performance, en cuatro grandes plantas siderúrgicas con actividad en Santa Fe, la demanda de energía eléctrica en el cuarto mes de 2025 se redujo un 4,2% respecto al mismo período del año anterior. Además, la demanda de energía en once plantas integrantes del complejo oleaginoso exhibió en abril una baja de 33,9% interanual. En el resto de las actividades industriales la demanda de energía eléctrica mostró en abril, al igual que en los anteriores 19 meses, una disminución de un 6,6% interanual pese al bajo punto de comparación.

Movimiento por actividad

Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en la provincia de Santa Fe presentaron en abril de 2025 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: muebles y colchones (+62,2%), carrocerías-remolques (+32,1%), maquinaria agropecuaria (+31,2%), fiambres y embutidos (+17,9%), prendas de vestir (+16,7%), carne vacuna (+12,4%), manufacturas de plástico (+12,2%), edición e impresión (+6,3%), vehículos automotores (+6,3%), productos lácteos (+4,9%), maquinaria de uso especial (+2,8%), molienda de cereales (+2,4%), autopartes (-0,1%), productos de metal y servicios de trabajo metales (-4,2%), papel y productos papel (-5,6%), maquinaria de uso general (-7,1%), productos metálicos para uso estructural (-11,0%), molienda de oleaginosas (-14,0%), e industria siderúrgica (-33,8%).

En abril de 2025 la maquinaria agrícola (+1,60 p.p.) y muebles y colchones (+0,74 p.p.) fueron las actividades de mayor contribución positiva en la variación interanual del índice de producción industrial de Fisfe. En el otro extremo, la molienda de oleaginosas (-2,83 p.p.) y la industria siderúrgica (-3,03 p.p.), mostraron la mayor incidencia negativa.

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de abril de 2025 una disminución de 14% interanual, mientras que la producción de aceite de soja cayó un 14,6%. Así, luego de 15 meses de considerable recuperación, la actividad sectorial mostró en abril resultados negativos. Al cierre del primer cuatrimestre de 2025 la molienda de soja trepó a 10,8 millones de toneladas y la elaboración de aceite superó las 2,1 millones de toneladas.

En el acumulado a abril de 2025 la balanza comercial de los productos derivados del cultivo de la soja alcanzó a 3.924 millones de dólares, es decir, 219 millones por encima del año anterior. Las ventas al exterior totalizaron 4.877 millones de dólares, con una suba de 1,7% interanual como resultado de un alza en cantidades de 9,7% y una baja en los precios de 7,3%. Las importaciones de productos de la soja fueron de 953 millones de dólares, 137 millones menos que en igual período de 2024.

Por su parte, la faena bovina en Santa Fe presentó en abril de 2025 una suba de 12,4% interanual, en un contexto de bajo punto de comparación. En cuatro meses la actividad sectorial mostró un nivel semejante al año anterior. En el plano nacional en abril la faena creció un 4,2%, la producción de carne 5,7%, pero las exportaciones cayeron 12,9% interanual por la menor demanda China. El consumo interno mostró en abril un alza de 0,26% interanual.

En la provincia de Santa Fe la faena de porcinos registró en el mes de abril de 2025 un incremento de 4,4% interanual. En cuatro meses la actividad sectorial mostró una mejora de 1,5% respecto al mismo período del año anterior. A nivel nacional, alentadas por el mayor consumo interno, la faena y la producción de carne porcina exhibieron en cuatro meses subas de 3,4% y 1,4% respectivamente.

En tanto, a pesar del bajo nivel de comparación anual, la actividad siderometalúrgica en la provincia de Santa Fe enfrentó en abril de 2025 una nueva disminución de 33,8% interanual. En el primer cuatrimestre la producción acumulada de acero creció un 21,4%, y un 39,3% en el caso de productos laminados. Esta recuperación resultó parcial: en 2024 el retroceso de la producción superó en abril un 50%. Los actuales niveles de actividad son los más bajos de los últimos años. La ciudad de Villa Constitución se encuentra particularmente afectada por la menor demanda de acero como resultado de la paralización de la obra pública nacional.

La producción de la industria metalúrgica en Santa Fe presentó en abril de 2025 una recomposición parcial de 18,4% interanual, en un contexto de bajo nivel de comparación. En abril de 2024 la actividad sectorial se había contraído un 27,7%. El actual nivel de producción metalúrgica se ubica un 18% por debajo de los registros de 2022/23. Al interior del complejo metalúrgico en abril de 2025 se observó los siguientes resultados: fundición (-11,0%); productos metálicos p/uso estructural (-11,0%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-4,2%); maquinaria de uso general (-7,1%); maquinaria agropecuaria (+31,2%); maquinaria de uso especial (+2,8%); aparatos de uso doméstico (+45,2%); equipos y aparatos eléctricos (+20,2%); carrocerías y remolques (+32,1%); autopartes (-0,1%), y motocicletas (+78,1%). El 47% de las ramas metalúrgicas analizadas mostró menor actividad en relación al mismo mes del año pasado.

Por último, desde Fisfe recuerdan que un reciente informe publicado por la Unión Industrial Argentina señala que el nivel de actividad industrial de abril de 2025 se ubica en promedio en los niveles de julio 2024. Los datos anticipados de abril indican una recuperación interanual pero con un desempeño heterogéneo al interior de la industria, debido, entre otros factores, a una mayor competencia frente a la importación de bienes terminados.

En el mes de abril de 2025 se destacó la suba de exportaciones MOI (+5,5% i.a) impulsadas mayormente por el sector automotriz; pero genera preocupación el aumento de las importaciones de Bienes de consumo (+77,7% i.a.) y Resto (+158% i.a.; principalmente por los bienes despachados mediante servicios postales -courier-). Estas cifras superan a la observada en Bienes intermedios (+9,6% i.a.), lo que muestra que las importaciones se recuperan más rápidamente que la producción. Por su parte, las compras externas de bienes de capital crecieron un 73,4%, y un 112% las provenientes de China, siendo éste el principal país de origen de las importaciones.