YPF acerca acuerdo con los bonistas y sus acciones se disparan

Los papeles de la petrolera subieron fuerte en la Bolsa porteña y en Wall Street empujadas por el éxito en la refinanciación de deuda
9 de febrero 2021 · 05:00hs

El Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de YPF, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron ayer los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones, lo que permite encaminar el proceso hacia un alto nivel alta adhesión.

  El grupo de bonistas que tuvieron la postura mas dura en las últimas semanas de negociaciones está compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores y cuyas tenencias representan aproximadamente el 45% de los Bonos 2021.

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  A última hora del domingo, el directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el miércoles.

  Con este entendimiento, lo compañía “se acerca al cierre exitoso de la refinanciación de deuda”, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las últimas semanas en referencia al proceso iniciado el 7 de enero por un canje de bonos elegibles que totalizan los US$6.600 millones.

  La cuarta oferta por los bonos cortos por US$ 412,6 millones “representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021”, expresaron los bonistas en una comunicación pública.

  “El Grupo se ha comprometido de buena fe con la Compañía desde el lanzamiento de sus ofertas de intercambio iniciales el 7 de enero de 2021, incluida la más reciente a través de la presentación de una propuesta el 7 de febrero” expresaron al confirmar que “aceptan y presentarán sus Obligaciones Negociables 2021 en la cuarta oferta”.

  Por este contexto favorable, la petrolera YPF lideró ayer las ganancias del panel líder de la bolsa porteña y el de las firmas argentinas que cotizan Wall Street.

  Las acciones de YPF encabezaron las mejoras del Merval, con un avance de 7,37%, lo que permitió al índice líder cerrar la jornada con una suba de 1,91%.

  Al buen desempeño de ayer de la petrolera se sumaron las subas de Transener (5,66%); Cresud (4,52%); Sociedad Comercial del Plata (3,44%); y Banco Macro (3,34%). Con resultado negativo, por su parte, cerraron Grupo Financiero Valores (-1,58%); Transportadora de Gas del Sur (-0,51%); Telecom Argentina (-0,20%); y Ternium (-0,10%).

  En Nueva York, al igual que en la bolsa porteña, la acción de YPF fue la que más ascendió, con un avance de 7,25%; seguida por Cresud (6,3%), Despegar (4,4%), Tenaris (3,9%) y Loma Negra (2,8%).

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